證券代碼：300452??????證券簡(jiǎn)稱：山河藥輔????????公告編號(hào)：2023-031

???????????安徽山河藥用輔料股份有限公司

(資料圖)

??????????保薦人（主承銷商）：國(guó)元證券股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????????????????????特別提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山河藥輔”、“公司”或“發(fā)行人”）

和國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和

國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第206號(hào)］）、《證券

發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第208號(hào)］）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)

行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2023〕101號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第15號(hào)一可轉(zhuǎn)換公司債券》（深證上［2022］731號(hào)）和《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)—業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深證上［2023］

關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“山

河轉(zhuǎn)債”）。

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記

公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)

先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾

投資者發(fā)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的相關(guān)規(guī)定。

??本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處

理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

申購時(shí)間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在參與優(yōu)先配售時(shí)，需在其優(yōu)先配

售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會(huì)公眾投

資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

不得超資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要

求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，保薦人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定該投資者的

申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申

購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經(jīng)深交

所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。

??確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有

人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證

券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按

不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。證券

賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》（以下簡(jiǎn)稱“《中簽號(hào)碼公告》”）履

行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，

不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者

款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的規(guī)定。根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，

放棄認(rèn)購的最小單位為1張。投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債

數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否釆取中

止發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排

進(jìn)行信息披露，并擇機(jī)重啟發(fā)行。中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記

至投資者名下。

??本次可轉(zhuǎn)債由保薦人（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對(duì)認(rèn)購金額不足

商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本

次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為9,600.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行

總額的30%時(shí)，保薦人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決

定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷商）將調(diào)整最終包

銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中

止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，

并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與

網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。

??放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)

購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)累計(jì)計(jì)算。投資者持

有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計(jì)計(jì)

算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

??證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中

“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)。

的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)

險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦

人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)

定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

??發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)

真閱讀2023年6月8日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《安徽山

河藥用輔料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》和《安徽山河

藥用輔料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》

全文。

??????????????????發(fā)行提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證

券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2023〕268號(hào)文同意注冊(cè)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“山河轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123199”。

登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配

售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.3648元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可

配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張（100元）為一個(gè)申購單

位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所系統(tǒng)

進(jìn)行，配售代碼為“380452”，配售簡(jiǎn)稱為“山河配債”。原股東可根據(jù)自身情況自

行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

??原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足1張的部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)

行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量

小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直

至全部配完。

??發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本234,460,291股（股票回購專用證券賬戶庫存股0股），按本

次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為3,199,914張，約占

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9973%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)

行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

??原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上

優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的

網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

簡(jiǎn)稱為“山河發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購

單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超

出部分為無效申購。申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。

?????投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬

戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購

的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

?????申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。

可交易。

理有關(guān)上市手續(xù)。

法、申購時(shí)間、申購方式、申購程序、申購價(jià)格、申購數(shù)量和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)

定。

融資申購。投資者申購并持有山河轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)、深交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

?????一、向原股東優(yōu)先配售

?????原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時(shí)間為2023年6月12日（T日）

登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.3648元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換

為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位。

?????若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有效申購

量獲購山河轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，按其實(shí)際可優(yōu)先

認(rèn)購總額獲得配售。

?????原股東持有的“山河藥輔”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以

托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)

購。

?????原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東除可參加優(yōu)

先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購

部分無需繳付申購資金。

?????二、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行

?????一般社會(huì)公眾投資者在申購日2023年6月12日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易

時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)

行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

?????參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的

通知》（深證上〔2022〕587號(hào)）的相關(guān)要求。

?????申購代碼為“370452”，申購簡(jiǎn)稱為“山河發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量為10

張（1,000元），每10張為一個(gè)申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶

申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

?????投資者各自具體的申購和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)

規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

?????投資者參與網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與

同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一個(gè)證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，

以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經(jīng)深交所交易

系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。

?????確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有

人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證

券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按

不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。證券

賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

?????申購日當(dāng)日，網(wǎng)上投資者不需繳納資金。

??當(dāng)有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按每10張（1,000元）確定一個(gè)申購號(hào)，并

按順序排號(hào)，而后通過搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼，每一個(gè)中簽號(hào)碼可以認(rèn)購10張山河轉(zhuǎn)

債。網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2023年6月14日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在

該日日終有足額的認(rèn)購資金。

??投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近

一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、

存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。

??放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)

購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)

證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不

合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

??三、中止發(fā)行安排

??當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)

行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)

量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止

發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報(bào)告，如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)

行信息披露，并擇機(jī)重啟發(fā)行。

??中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

??四、包銷安排

??原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾

投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次可轉(zhuǎn)債由保薦人（主承銷商）以余

額包銷的方式承銷，對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購金額不足32,000.00萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，

包銷基數(shù)為32,000.00萬元，保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售

結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為

部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行

程序，保薦人（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金

額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人

將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

??五、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

??地址：安徽省淮南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河濱路?2?號(hào)

??電話：0554-2796116

??傳真：0554-2796242

??聯(lián)系人：姜之舟

??地址：安徽省合肥市梅山路?18?號(hào)

??電話：0551-62207151、62207152

??傳真：0551-62207365、62207366

??聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

??????????????????????????????發(fā)行人：安徽山河藥用輔料股份有限公司

??????????????????????????保薦人（主承銷商）：國(guó)元證券股份有限公司

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司債券發(fā)行提示性公告》之蓋章頁）

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